Rencontres du Conseil Patrimonial > #RCP 2023
Salons Hoche
IFEC / IFOR
Description
#RCP 2023
En présentiel, à Paris, le 23 novembre 2023 !
> Horaires :
De 8h30 à 17h30 | Accueil des participants à partir de 8h30 | Cocktail-déjeunatoire dans l’espace Partenaires
> Cap sur les bonnes pratiques pour développer le Conseil Patrimonial au sein de votre Cabinet et être en capacité de réaliser des Missions Patrimoniales pour vos clients.
5 Ateliers d’1h10 :
> Atelier N°1 | 9h20 à 10h30
Formation et gestion du Pôle Patrimonial > Comment et avec quels outils | Animé par Jean-Marc CHEVASSUS, Maître de conférences à l’iaelyon et Frédéric ESPIRAT, Président de la Commission Patrimoniale IFEC
> Atelier N°2 | 10h50 à 12h
Structuration du Pôle Patrimonial > Comment mettre en place et facturer le Conseil Patrimonial ? A l’appui, 2 cas pratiques. | Animé par Maxime CHICHE, Directeur des partenariats, Charlotte PRUVOST, Conseiller en gestion de patrimoine et Gaspard VANNIER, Conseiller en gestion de patrimoine chez Laplace
> Atelier N°3 | 13h45 à 14h55
Mission Patrimoniale en pratique > Holding patrimonial, comment structurer cette mission ? Les applications patrimoniales ! | Animé par Blandine PROUVOST, Directrice adjointe de l’ingénierie patrimoniale chez Le Conservateur
> Atelier N°4 | 14h55 à 16h05
Mission Patrimoniale en pratique > La timeline des missions retraites du cabinet : Quelles sont les différentes étapes-clés ? Quelle est la to do list pour chaque étape | Animé par Nadine RACAMIER, Responsable nationale entreprise chez UFF et Pauline BIELA, Responsable des partenariats chez Aésio mutuelle
> Atelier N°5 | 16h20 à 17h30
Mission Patrimoniale en pratique > Location meublée : une mission d’accompagnement du particulier | Animé par Frédéric ESPIRAT, Président de la Commission Patrimoniale IFEC, Expert-comptable patrimonial
#RCP 2023 | Missions Patrimoniales : Les Bonnes Pratiques !
> Attestation de formation : 6 heures
Contact
IFEC / IFOR